Nouvelles tendances dans la fourniture de services de mobile money en Afrique

Ce webinaire explore les nouvelles tendances dans la fourniture des services de mobile money en Afrique en 2023.

Le continent africain a atteint en 2022 un total de $836 milliards de transactions par an, 781 millions de comptes enregistrés avec 166 fournisseurs de service selon le rapport 2023 de la GSM Associations sur LES SERVICES DE MOBILE MONEY DANS LE MONDE. L’Afrique conserve ainsi sa place de fer de lance de l’industrie mondiale depuis plus d’une dizaine d’années, mais il est important d’analyser ses performances afin de dégager les nouvelles tendances observées dans la fourniture des services de Mobile Money sur le continent.

Ainsi une tendance forte qui retient l’attention c’est que la région Afrique de l’Ouest est désormais celle qui détient les taux de croissance les plus élevés de l’ensemble du continent tant en termes de nombre de comptes enregistrés, nombre d’agents marchands enregistrés que de valeur et volume de transactions.

Afin de mieux comprendre les nouvelles tendances qui expliquent les belles performances de la région Afrique de l’Ouest, Digital Frontiers Institute (DFI) a invité d’éminents acteurs de l’écosystème du Mobile Money qui interviennent dans cette région en l’occurrence :

• Mr Amadou BRAH ADAMOU, Directeur d’Airtel Money, Niger
• Mr Waly Diouf DIEDHIOU, expert en agency banking et inclusion financière, Sénégal ;
• Mr Cheikh Tidiane SARR, Directeur Général d’Orange Finances Mobiles, Sénégal.

Les panélistes invités à travers leurs interventions ont apporté des éclairages qui ont permis de mieux comprendre la dynamique en cours dans la région et plus particulièrement sur des marchés tels que le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Niger. On peut globalement retenir de leurs interventions que :

• La croissance très rapide du nombre de comptes enregistrés dans la région Afrique de l’Ouest s’explique par le doublement du nombre d’agents marchands qui est passé de 2,4 millions en 2021 à 6,4 millions en 2022 à la faveur de l’apparition des nouvelles licences de Payment Service Banks (PSB) au Nigéria et par un investissement massif des fournisseurs de service Mobile Money sur les marchés du Sénégal de la Côte d’Ivoire et même du Niger dans l’extension de leurs réseaux d’agents ;
• Une simplification des parcours clients favorisée par la « smartphonisation » du marché sénégalais dont le taux de pénétration est passé en quelques années de 20 à 70% ce qui permet aux opérateurs de la place (Orange Money, Wave Money et Free money) de doter les agents et clients d’applications mobiles plus conviviales et de cartes à code QR pour les clients ne disposant pas de smartphones ;
• Une généralisation plus rapide des usages digitaux du fait des efforts des opérateurs de développer un écosystème de services à travers le développement des paiements P2P, des paiements marchands, paiements de facture et des intégrations avec les banques pour offrir les services de bank to wallet;
• Sur les marchés du Sénégal et de la Côte d’Ivoire l’intensification de la concurrence a entrainé une baisse des tarifs client ce qui a eu une incidence sur la croissance des opérations en volume et en valeur ;
• La baisse des tarifs clients a contraint les opérateurs à réaménager les plans de commissionnement des agents dont la rentabilité est désormais conditionnée par la réalisation d’importants volumes de transactions. Ces plans de commissionnement moins alléchants pour les agents sont fortement décriés par ces derniers mais les opérateurs estiment qu’ils doivent se réinviter ;
• Sur le marché du Niger dont le taux d’inclusion reste encore modeste (16% en 2021) Airtel Money pour mieux mailler le pays a dû s’appuyer sur des partenariats avec les Sociétés de Transfert d’Argent disposant déjà d’une meilleure empreinte et investir $ 2 millions dans la construction d’agences Airtel Money dont la gestion est confiée à de jeunes entrepreneurs locaux ;
• Enfin Orange Money au Sénégal fait partie des opérateurs qui ont déjà recours à l’intelligence artificielle et au machine learning pour mieux connaître leurs clients, mieux connaître leurs habitudes afin de détecter des cas éventuels de fraude ou leur proposer des services plus adaptés tels que par exemple des « pico crédits ».

Bref le marché ouest africain du Mobile Money est en plein expansion à la faveur de diverses innovations aussi bien technologiques, règlementaires que commerciaux et ceci devra constamment se poursuivre. Toutefois il faut reconnaitre que l’évolution du marché peut laisser craindre une disparition ou une réinvention progressive des agents marchands et des menaces plus importantes dues aux activités des cybercriminels.